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長(zhǎng)假前夜，豆油震蕩激烈
2021-09-30
中秋過后，國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)依然未有明確趨向，大起大落劇烈波動(dòng)，節(jié)后三天連盤豆油三根陽(yáng)線反包節(jié)前中陰線后，Y2201合約又在兩日內(nèi)迅速向下試探8900點(diǎn)，而后再度反彈上揚(yáng)。在投資上機(jī)會(huì)多，陷阱也多，甚至日內(nèi)多次波段，多空操作既對(duì)也錯(cuò)。
以豆油為例結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)參考，截至9月29日午間，國(guó)內(nèi)沿海主要廠商一級(jí)豆油現(xiàn)貨平均報(bào)價(jià)約9905元/噸，大連地區(qū)約9830元/噸、天津地區(qū)約9870/噸、日照地區(qū)約9880元/噸、廣州地區(qū)約9930元/噸左右，防城港地區(qū)約9900元/噸左右，各地較一周前價(jià)格漲約200元/噸。
就在昨夜，連盤豆油Y2201合約在近兩個(gè)月的高位箱體震蕩后，終于突破9300點(diǎn)壓力，隨著國(guó)慶長(zhǎng)假臨近，市場(chǎng)備貨基本結(jié)束，節(jié)前最后一個(gè)交易日也沒有太多操作空間。
馬棕近期對(duì)內(nèi)盤油脂影響較強(qiáng)
近段時(shí)間，美盤豆類油料市場(chǎng)可炒作題材不多，乏善可陳，連盤油脂更易受馬棕消息和波動(dòng)的影響。
9月27日，SPPOMA數(shù)據(jù)顯示9月1-25日馬棕櫚油產(chǎn)量較上月同期增加0.5%。疊加各期貨交易所公布長(zhǎng)假前提保規(guī)則，尤其本次大商所較中秋節(jié)前涉及的農(nóng)產(chǎn)品提保品種增多、幅度增強(qiáng)。27日和28日午前馬棕走弱，并帶動(dòng)28日午前連盤油脂大幅走低下探，Y2201合約試探8900點(diǎn)附近區(qū)間偏低位支撐，P2201合約于8400點(diǎn)附近站穩(wěn)。
9月28日，船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS數(shù)據(jù)顯示，馬棕9月1-25日出口量較8月同期環(huán)比增加41.0%，該機(jī)構(gòu)此前報(bào)本月前20日馬棕出口環(huán)比增加36.7%。
9月29日消息，馬來某商品公司總經(jīng)理表示，由于地理位置和其他限制，中東和北非地區(qū)無法生產(chǎn)足夠的油籽，國(guó)內(nèi)油籽和進(jìn)口油籽只能滿足該地區(qū)約36%的需求，因此剩余的需求必須通過進(jìn)口植物油來滿足。未來五年內(nèi)馬來西亞向中東和北非地區(qū)（MENA）的棕櫚油出口量可能占到該地區(qū)進(jìn)口總量的75%，高于目前的64%。并稱如果印尼提高關(guān)稅，就會(huì)使馬來西亞棕櫚油更具競(jìng)爭(zhēng)力，可持續(xù)性是推動(dòng)馬來西亞棕櫚油出口的主要驅(qū)動(dòng)力。
馬棕本月出口表現(xiàn)較好，且有消息稱未來5年對(duì)中東和北非地區(qū)出口預(yù)期增長(zhǎng)，P2201合約隔夜突破8800點(diǎn)，也帶動(dòng)連盤豆油突破8300點(diǎn)壓力。
美豆季度報(bào)告庫(kù)存前瞻低于預(yù)期
在北京時(shí)間10月1日凌晨美國(guó)農(nóng)業(yè)部季度谷物庫(kù)存報(bào)告出爐前，分析師前瞻預(yù)期，9月1日美國(guó)所有部位的大豆庫(kù)存為1.74億蒲，低于6月1日的7.67億蒲。如果預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，將比2020年9月1日的庫(kù)存減少67%。作為對(duì)比，9月10日美國(guó)農(nóng)業(yè)部在供需報(bào)告里預(yù)計(jì)2021年8月31日的大豆庫(kù)存為1.75億蒲。
USDA周度作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，9月26日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為58%，市場(chǎng)預(yù)估為59%，之前一周為58%，去年同期為64%。當(dāng)周，美國(guó)大豆收割率為16%，市場(chǎng)預(yù)估為15%，之前一周為6%，去年同期為18%，五年均值為13%。
市場(chǎng)預(yù)估美豆季度報(bào)告庫(kù)存料降，偏好；周度數(shù)據(jù)美新豆優(yōu)良率略低預(yù)期，微好，美新豆收割率略高于預(yù)期，微空，周度數(shù)據(jù)中性；農(nóng)業(yè)合作組織CHS Inc稱，位于路易斯安那州Myrtle Grove的出口碼頭已經(jīng)恢復(fù)運(yùn)作，美豆出口有望改善。短線美盤豆類題材對(duì)相關(guān)大宗商品有偏好支撐。
綜上所述，馬棕近段時(shí)間對(duì)內(nèi)盤油脂指引較強(qiáng)，馬棕9月出口環(huán)比增加，且有消息稱未來五年對(duì)中東和北非地區(qū)出口增長(zhǎng)，棕櫚油走強(qiáng)并提振相關(guān)油脂板塊。美豆季度庫(kù)存報(bào)告前瞻數(shù)據(jù)料降，美港口大豆出口有望恢復(fù)，美盤豆類對(duì)相關(guān)大宗商品有一定支撐作用。這幾個(gè)題材消息推動(dòng)隔夜連盤油脂走出近期新高。國(guó)內(nèi)油廠因限電和長(zhǎng)假停機(jī)，豆油商業(yè)庫(kù)存呈緩降趨勢(shì)，節(jié)后中旬現(xiàn)貨市場(chǎng)基差或仍有挺價(jià)表現(xiàn)。
單看Y2201合約，并不算強(qiáng)勢(shì)，連豆油是跟隨棕櫚油、菜油同步向上。Y2201首日突破9300點(diǎn)，節(jié)前一天的時(shí)間點(diǎn)較為尷尬，長(zhǎng)假外盤走勢(shì)不明，無法判斷是確認(rèn)走出下一個(gè)趨勢(shì)，還是誘多后拉寬震蕩箱體區(qū)間。持續(xù)關(guān)注9200-9250點(diǎn)附近支撐，若回踩或5/10日線上移至9250附近，再考慮看下一輪升勢(shì)。節(jié)后關(guān)注中旬11日的馬棕MPOB報(bào)告和13日美豆USDA報(bào)告，另外關(guān)注沿海省份各地區(qū)限電情況。
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